Selama lebih dari dua dekade beroperasi, Mandiri Sekuritas telah menyediakan layanan investasi pasar modal dan keuangan yang komprehensif, yaitu Underwriting, Advisory, dan Brokerage bagi nasabah institusi dan ritel.

Melalui layanan Investment Banking Advisory dan Capital Market, Mandiri Sekuritas membantu perusahaan-perusahaan dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui beragam solusi keuangan yang tepat dan inovatif, salah satunya restrukturisasi hingga rights issue.

Pada tahun 2022, Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Lead Advisor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam proses restrukturisasi kinerja usaha mereka, salah satunya dengan menerbitkan Surat Utang Baru dengan jumlah pokok awal sebesar US$624 juta dan Sukuk Baru dengan nilai pokok sebesar US$78 juta pada 28 dan 29 Desember 2022, serta keduanya memiliki tenor jatuh tempo sembilan tahun sejak diterbitkan.

Sukuk Baru diterbitkan sebagai bagian dari tindak lanjut restrukturisasi atas Global Sukuk senilai US$500 juta, sementara Surat Utang Baru diterbitkan sebagai bagian dari skema restrukturisasi untuk para kreditur.

Selain itu, Mandiri Sekuritas juga turut mendukung proses pemenuhan langkah strategis lain oleh Garuda, antara lain penerimaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun, penerbitan saham baru atau rights issue dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) senilai Rp7,79 triliun, dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka konversi utang senilai Rp5,05 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, “May Garuda fly high again, this time with sustainability and pro‑tability. Ini adalah restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi Indonesia.”