Mandiri Sekuritas melalui layanan Advisory, memberikan solusi keuangan bagi para klien korporasi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dengan salah satunya aktivitas pemisahan usaha atau Spin-off dan Mergers and Acquisitions (M&A).
Baru-baru ini Mandiri Sekuritas merampungkan proyek M&A terbesar dalam sejarah industri telekomunikasi Indonesia, yaitu antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular, dan Segmen Usaha IndiHome.
Pada 27 Juni 2023, Telkom dan Telkomsel menandatangani akta pemisahan atau Deed Spin-off Agreement yang ditandatangani oleh kedua Direktur Utama perusahaan terkait sebagai proses dari integrasi Indihome dan Telkomsel. Dalam Spin-off tersebut, Telkomsel mengeluarkan saham yang setara dengan Rp58,3 triliun untuk Telkom. Transaksi ini akan membuat kepemilikan efektif Singtel di Telkomsel menjadi 30,1% dan Telkom naik menjadi 69,9%.
Integrasi ini akan mendorong fixed mobile convergence (FMC) yang bisa membantu Telkom Group menjawab kebutuhan pelanggan dan menciptakan sinergi melalui perluasan jaringan pelanggan.
Dalam aktivitas bisnis ini, Mandiri Sekuritas bersama Goldman Sachs bertindak sebagai Financial Advisor untuk Telkom dan HHP Law Firm untuk Legal Advisor Telkom.
